01.＜オーバチュア＞

• 編曲：小六禮次郎

02.ストレンジャー（THE STRANGER）

• 訳詞：藤公之介　作曲：BILLY JOEL

03.コパカバーナ ( COPACABANA "AT THE THE COPA" )

• 訳詞：藤公之介　作曲：BARRI MANILOW,B.SUSSMAN,J.FELDNAM
  編曲：小六禮次郎

04.グラビアの中から

• 作詞：藤公之介　作曲：野口五郎
  編曲：深町純

05.明日に向かって撃て

• 作詞：藤公之介　作曲：野口五郎
  編曲：深町純

06.風になった彼女（あいつ）

• 作詞：藤公之介　作曲・編曲：深町純

07.指

• 作詞：藤公之介　作曲・編曲：深町純

08.(月刊「明星」募集歌) バイオレンス

• 作詞：島田きよみ　補作詞：藤公之介
  作曲：野口五郎　編曲：深町純

01.涙のほほえみ＜マホガニーのテーマ＞

• 訳詞：藤公之介　作曲：G GOFFIN
  編曲：小六禮次郎

02.愛はきらめきの中に ( HOW DEEP IS YOUR LOVE )

• 訳詞：藤公之介　作曲：B.R&M GIBB
  編曲：小六禮次郎

03.マネー・マネー・マネー ( MONEY MONEY MONEY )

• 訳詞：藤公之介　作曲：BJORN ULVAEUS
  編曲：小六禮次郎

　M1.スター・ダスト（STAR DUST）

• 詞：MITCHELL PARISH　訳詞：藤公之介
  曲：HOAGY CARMICHAEL　編曲：小六禮次郎

　M2.ジョージア・オン・マイ・マインド（GEORGIA ON MY MIND）

• 詞・曲：HOAGY CARMICHAEL/STUART GORRELL　
  訳詞：藤公之介　編曲：小六禮次郎

　M3.踊り子マリー

• 詞：藤公之介　作曲・編曲：小六禮次郎

05.泣き上手

• 作詞：岡田冨美子　作曲：佐藤寛
  編曲：クニ河内

06.グッド・ラック（GOOD LUCK）

• 作詞：山川啓介　作曲：筒美京平
  編曲：高田弘

07.この微笑をあなたに（I CAN’T WITHOUT YOU）

• 訳詞：藤公之介　作曲：BARRI MANILOW
  編曲：小六禮次郎