CD
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01.愛が生まれた日/早見優
- 作詞 : 秋元康 作曲 : 羽場仁志 編曲 : 大谷幸 (オリジナル:藤谷美和子・大内義昭)
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02.今だから/信近エリ 、小野賢章
- 作詞 : 松任谷由実、小田和正、財津和夫 作曲 : 松任谷由実、小田和正 編曲 : 大谷幸 (オリジナル:松任谷由実・小田和正・財津和夫)
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03.愛の奇跡/沢田知可子
- 作詞 : 中村小太郎 作曲 : 田辺信一 編曲 : 大谷幸 (オリジナル:ヒデとロザンナ)
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04.ロンリーチャップリン/LiLiCo
- 作詞 : 岡田冨美子 作曲 : 鈴木雅之 編曲 : 大谷幸 (オリジナル:鈴木聖美 with Rats & Star)
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05.東京ナイト・クラブ/板野友美
- 作詞 : 佐伯孝夫 作曲 : 吉田正 編曲 : 大谷幸 (オリジナル:フランク永井、松尾和子)
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06.AM11:00/callme
- 作詞 : TUN 作曲 : TUN 編曲 : 大谷幸 (オリジナル:HY)
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07.別れても好きな人/研ナオコ
- 作詞 : 佐々木勉 作曲 : 佐々木勉 編曲 : 大谷幸 (オリジナル(カバー):ロス・インディオス&シルヴィア)
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08.銀座の恋の物語/ひとみ
- 作詞 : 大高ひさを 作曲 : 鏑木創 編曲 : 大谷幸 (オリジナル:石原裕次郎・牧村旬子)
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09.冬のファンタジー/i☆Ris(芹澤優、若井友希)
- 作詞 :カズン、小林和子 作曲 :カズン 編曲 : 大谷幸 (オリジナル:カズン)
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10.もしかしてPART II/小林幸子
- 作詞 : 榊みちこ 作曲 : 美樹克彦 編曲 : 大谷幸 (オリジナル:小林幸子・美樹克彦)
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11.それぞれの時(another ver)/高柳明音(SKE48) <ボーナストラック>
- 作詞 : 松井五郎 作曲 : 森正明 編曲 : 森正明、大谷幸 Remix: 野口五郎 (オリジナル:野口五郎&高柳明音)
DVD (IOCD-20373/Bのみ)
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01.ジャケット撮影、レコーディング風景&コメント映像
Produce : 野口五郎
Arrangement : 大谷幸
Acoustic Guitar,Electric Guitar,Electric Bass,Drums、
All Songs : 野口五郎
Piano,Synthesizer,Manipulator : 大谷幸
Cutting Guitar : 武藤良明 M1,M2,M4,M5,M7,M10
Acoustic Guitar M3,M6,M9
Strings : 室屋光一郎ストリングスチーム M2,M6
Top Violin : 室屋光一郎
Violin : 川口静華、遠藤雄一、松本英子、あさいまり、松井梨世子、岡部磨知、伊藤彩、柳原有弥、中島優紀
Cello : 西方正輝、中村潤、堀沢真己、岩永知樹
Brass : M4,M6,M7,M8,M10
Alto Saxophone :本間将人
Tenor SaxoPhone : 村瀬和広
Baritone Saxophone : 竹村直哉
Trumpet : ルイス・バジェ
Trombone : 石戸谷斉