SIDE 1
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01.さすらい気分 (ヴォーカル)
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作詞 : 山上路夫 作曲 : 筒美京平 編曲 : 大村雅朗
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02.サマー・アフター・ヌーン
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作曲 : 佐藤寛 編曲 : 大村雅朗
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03.ウレショルシャイヨ
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作曲 : 佐藤寛 編曲 : 佐藤寛
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04.ホット・サマー・ナイト
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作曲 : 佐藤寛 編曲 : 佐藤寛
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05.夕暮れギター (インストルメンタル)
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作詞 : 山上路夫 作曲 : 筒美京平 編曲 : 筒美京平
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SIDE 2
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01.夕暮れギター (ヴォーカル)
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作詞 : 山上路夫 作曲 : 筒美京平 編曲 : 大村雅朗
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02.北から南へ
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作曲 : 佐藤寛 編曲 : 佐藤寛
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03.恋にやぶれて
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作曲 : 佐藤寛 編曲 : 佐藤寛
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04.空の彼方から
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作詞 : Marc Diamond 作曲 : 佐藤寛 編曲 : 佐藤寛
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05.さすらい気分 (インストルメンタル)
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作詞 : 山上路夫 作曲 : 筒美京平 編曲 : 江夏健二
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歌：野口五郎 （SIDE1-1、SIDE2-1）
演奏：サマー・ブリーズ
