Side 1
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01.長良川のほとり ナレーション
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島崎藤村「千曲川のほとりにて」パロディー
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02.通りすぎたものたち
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作詞 : 山上路夫 作曲 : 佐藤寛
編曲 : 馬飼野俊一
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03.愛ふたたび
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作詞 : 山上路夫 作曲 : 佐藤寛
編曲 : 馬飼野俊一
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04.オレンジの雨
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作詞 : 吉田栄子 補作詞 : 大日方俊子
作曲 : 筒美京平 編曲 : 高田弘
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05.私鉄沿線
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作詞 : 山上路夫 作曲 : 佐藤寛
編曲 : 筒美京平
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06.今夜はつれづれ
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作詞 : 三浦徳子 作曲 : 宇崎竜童
編曲 : 後藤次利
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07.バレリーナ
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作詞 : 伊藤アキラ 作曲 : David Spinozza
編曲 : 山中涼平
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08.君に届かない歌
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作詞 : Doc Pomus 訳詞 : 山上路夫
作曲 : Ken Hirsch 編曲 : 山中涼平
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09.雨に負けても ナレーション
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宮沢賢治「雨ニモ負ズ」パロディー
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Side 2
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01.コンサート ナレーション
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中原中也「サーカス」パロディー
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02.指
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作詞 : 藤公之介 作曲 : 深町純
編曲 : 深町純
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03.雨あがりの街
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作詞 : 山上路夫 作曲 : 筒美京平
編曲 : 筒美京平
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04.１９：００の街
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作詞 : 伊藤薫 作曲 : 筒美京平
編曲 : 川村栄二
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05.甘い生活
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作詞 : 山上路夫 作曲 : 筒美京平
編曲 : 筒美京平
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06.針葉樹
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作詞 : 麻生香太郎 作曲 : 筒美京平
編曲 : 筒美京平
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07.コーラス・ライン
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作詞 : 麻生香太郎 作曲 : 東海林修
編曲 : 東海林修
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08.歌がある限り
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作詞 : 山上路夫 作曲 : 東海林修
編曲 : 東海林修
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09.ＧＯＲＯの道程 ナレーション
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高村光太郎「道程」パロディー
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