01.少し抱かれて

• 作詞 : 荒木とよひさ 作曲 : 筒美京平　編曲 : 川村栄二

02.青いリンゴ

• 作詞 : 橋本淳　作曲 : 筒美京平　編曲 : 高田弘

03.好きなんだけど

• 作詞 : 橋本淳　作曲 : 筒美京平　編曲 : 高田弘

04.めぐり逢う青春

• 作詞 : 大日方俊子　作曲 : 馬飼野俊一　編曲 : 馬飼野俊一

05.雨に消えた恋

• 作詞 : 千家和也　作曲 : 筒美京平　編曲 : 筒美京平

06.オレンジの雨

• 作詞 : 吉田栄子　補作詞 : 大日方俊子 作曲 : 筒美京平　編曲 : 高田弘

07.君が美しすぎて

• 作詞 : 千家和也　作曲 : 馬飼野俊一　編曲 : 馬飼野俊一

08.甘い生活

• 作詞 : 山上路夫　作曲 : 筒美京平　編曲 : 筒美京平

09.私鉄沿線

• 作詞 : 山上路夫　作曲 : 佐藤寛　編曲 : 筒美京平

10.哀しみの終るとき

• 作詞 : 山上路夫　作曲 : 筒美京平　編曲 : 筒美京平

11.夕立ちのあとで

• 作詞 : 山上路夫　作曲 : 筒美京平　編曲 : 筒美京平

12.きらめき

• 作詞 : 山上路夫　作曲 : 筒美京平　編曲 : 筒美京平

13.針葉樹

• 作詞 : 麻生香太郎　作曲 : 筒美京平　編曲 : 筒美京平

14.愛をとめたまま

• 作詞 : 荒木とよひさ　作曲 : 筒美京平 編曲 : 川村栄二