01.さらば友よ　～ソロ・ヴァージョン～

• 作詞 : 荒木とよひさ 作曲 : 都倉俊一　編曲 : 桜庭伸幸

02.私鉄沿線

• 作詞 : 山上路夫　作曲 : 佐藤寛　編曲 : 筒美京平

03.君が美しすぎて

• 作詞 : 千家和也　作曲 : 馬飼野俊一　編曲 : 馬飼野俊

04.こころの叫び

• 作詞 : 阿久悠　作曲 : 筒美京平　編曲 : 筒美京平

05.針葉樹

• 作詞 : 麻生香太郎　作曲 : 筒美京平　編曲 : 筒美京平

06.愛をとめたまま

• 作詞 : 荒木とよひさ　作曲 : 筒美京平　編曲 : 川村栄二

07.グッドラック

• 作詞 : 山川啓介　作曲 : 筒美京平　編曲 : 高田弘

08.少し抱かれて

• 作詞 : 荒木とよひさ　作曲 : 筒美京平　編曲 : 川村栄二

09.甘い生活

• 作詞 : 山上路夫　作曲 : 筒美京平　編曲 : 筒美京平

11.季節風

• 作詞 : 有馬三恵子　作曲 : 筒美京平　編曲 :筒美京平

12.愛さずにいられない

• 作詞 : 阿久悠　作曲 : 馬飼野俊一　編曲 : 馬飼野俊一

13.コーラスライン

• 作詞 : 麻生香太郎　作曲 : 東海林修　編曲 : 東海林修

14.スマイルアゲイン

• 作詞 : John J.Staneley　訳詞 : 泉冴子
  作曲 : Keith Brown　編曲 : 川村栄二