01.ミッドナイト・ロックンロールショー

• 作詞・作曲・編曲 : 山中涼平

02.スタンド・バイ・ミー

• 作詞曲 Ben・E・King/Elmo・Glick
  編曲 : 山中涼平

03.楽天家たちの島

• 作詞 : 伊藤アキラ 作曲 : 野口五郎
  編曲 : 新井英治

04.ハレルヤ・フリーウェイ

• 作詞 : Andy,藤公之介　作曲 : Andy
  編曲 : 新井英治

05.アンド・アイ・ラブ・ユー・ソー

• 作詞 : Don McLean　訳詞 : 藤公之介
  作曲 : Don McLean　編曲 : 新井英治

01.或るついてない男のものがたり

• 作詞 : 麻生香太郎　作編曲 : 山中涼平

02.裏切り小僧

• 作詞 : 伊藤アキラ　作曲 : 宇崎竜童
  編曲 : 新井英治

03.二月病

• 作詞 : ちあき哲也　作曲 : 筒美京平
  編曲 : 新井英治

01.アドロ

• 訳詞 : 毬まどか　作詞曲 : Armando Manzanelo
  編曲 : 東海林修

02.秋のソナタ

• 作詞 : 麻生香太郎　作編曲 : 山中涼平

03.新婚旅行はディズニーランドへ

• 作詞 : 麻生香太郎　作編曲 : 山中涼平

04.プリティ・ベイビー

• 作詞 : 麻生香太郎　作編曲 : 山中涼平

05.イフ・ユー・リーヴ・ミー・ナウ

• 作詞 : 麻生香太郎　作曲 : Tommy Snyder
  編曲 : 新井英治

06.風の駅

• 作詞 : 喜多條忠　作曲 : 筒美京平
  編曲 : 東海林修

01.私鉄沿線

• 作詞 : 山上路夫　作曲 : 佐藤寛
  編曲 : 筒美京平

02.氷をゆらす人

• 作詞 : 浜辺芳光　補作詞 : 伊藤アキラ
  作曲 : 三木たかし　編曲 : 新井英治

03.序曲・愛

• 作詞 : 伊藤アキラ　作曲 : 三木たかし
  編曲 : 新井英治

04.レット・イット・ビー・ミー

• 作詞曲 : G・Becaud,M・Cartis,P・Delane
  訳詞 : 麻生香太郎　編曲 東海林修

05.新宿午前四時

• 作詞 : 麻生香太郎　作編曲 : 東海林修

06.ミッドナイト・ロックンロール・ショー

• 作詞・作曲・編曲 : 山中涼平

07.シー・ユー・アゲイン

• 作詞 : 麻生香太郎　作編曲 : 東海林修