02.箱舟の帰還

• 作詞 : 麻生香太郎　作・編曲 : 東海林修

03.都会午前五時 (Wind of Change)

• 訳詞 : 麻生香太郎　作曲 : B&R Gibb
  編曲 : 東海林修

04.ファンキー・ウィークエンド (Funky Weekend)

• 作詞曲 : Hugo&Ruigi　編曲 : 東海林修

05.アイ・ゲット・マッド (I Get Mad)

• 作詞 : Joe Cocker　作曲 : Jim Price
  編曲 : 東海林修

06.二人の朝食

• 作詞 : 山上路夫　作曲 : 佐藤寛
  編曲 : 馬飼野俊一

07.今日という一日

• 作詞 : 山上路夫　作曲 : 野口五郎
  編曲 : 東海林修

08.女友達

• 作詞 : 山上路夫　作曲 : 佐藤寛
  編曲 : クニ河内

09.ゴー・ナウ (Go Now)

• 訳詞 : 麻生香太郎　作曲 : George David Weiss
  編曲 : 東海林修

10.トラベリング・ボーイ (Traveling Boy)

• 訳詞者不詳　作曲 : Art Garfancle
  編曲 : 東海林修

01.長良川　

• 作詞 : 山上路夫　作曲 : 佐藤寛
  編曲 : 馬飼野俊一

02.通りすぎたものたち

• 作詞 : 山上路夫　作曲 : 佐藤寛
  編曲 : 馬飼野俊一

03.音楽祭

• 作詞 : 麻生香太郎　作編曲 : 東海林修

04.私鉄沿線　

• 作詞 : 山上路夫　作曲 : 佐藤寛
  編曲 : 筒美京平

05.光の中へ

• 作詞曲 : 長谷川きよし　編曲 : 東海林修

06.オール・バイ・マイ・セルフ

• 訳詞 : 麻生香太郎　作曲 : Eric Carman
  編曲 : 東海林修

07.レット・イット・ビー・ミー

• 訳詞 : 麻生香太郎　作曲 : G Becaud,M Cartis,P Delane
  編曲 : 東海林修

08.歌がある限り　

• 作詞 : 山上路夫　作編曲 : 東海林修

09.マイ・ウェイ

• 訳詞 : 中村淳　作曲 : Paul Anka
  編曲 : 東海林修