01.また逢う日まで

• (1971年・第13回に本レコード大賞)
  　作詞 : 阿久 悠　作曲 : 筒美京平
  　編曲 : 馬飼野俊一

02.さらば恋人

• (1971年・第13回日本レコード大賞・大衆賞)
  　作詞 : 北山 修　 作曲 : 筒美京平
  　編曲 : 馬飼野俊一

03.魅せられて

• (1979年・第21回日本レコード大賞)
  　作詞 : 阿木燿子　作曲 : 筒美京平
  　編曲 : 馬飼野俊一

04.甘い生活

• (1974年・第16回日本レコード大賞 作曲賞)
  　作詞 : 山上路夫　作曲 : 筒美京平
  　編曲 : 馬飼野俊一

05.あなたがいたから僕がいた

• (1976年・第18回に本レコード大賞 大衆賞)
  　作詞 : 橋本 淳　作曲 : 筒美京平
  　編曲 : 馬飼野俊一

06.積木の部屋

• (1974年・第16回日本レコード大賞 歌唱賞)
  　作詞: 有馬三恵子　作曲 : 川口 真
  　編曲 : 馬飼野俊一

07.襟裳岬

• (1974年・第16回日本レコード大賞、第5回日本歌謡大賞)
  　作詞 : 岡本おさみ　作曲 : 吉田拓郎
  　編曲 : 馬飼野俊一

08.雨の御堂筋

• 1971年　第13回日本レコード大賞　新人賞）
  　作詞 : 作曲 : B.Bogle、M.Taylor、D.Wilson、
  　　G.McGee、J.Durrill
  　日本語詞 : 林 春生　編曲 : 馬飼野俊一

09.危険なふたり

• (1973年　第4回日本歌謡大賞）
  　作詞 : 安井かずみ　作曲 : 加瀬邦彦
  　編曲 : 馬飼野俊一

10.横須賀ストーリー

• （1976年　第7回日本歌謡大賞・放送音楽賞）
  　作詞 : 阿木燿子　作曲 : 宇崎竜童
  　編曲 : 馬飼野俊一

11.若き獅子たち

• （1976年　第18回日本レコード大賞・歌唱賞)
  　作詞 : 阿久 悠　作曲 : 三木たかし
  　編曲 : 馬飼野俊一

12.愛人

• （1985年　第18回日本有線大賞）
  　作詞 : 荒木とよひさ　作曲 : 三木たかし
  　編曲 : 馬飼野俊一

13.あずさ2号 featuring 布施明

• （1977年　第19回日本レコード大賞・新人賞）
  　作詞 : 竜真知子　作曲 : 都倉俊一
  　編曲 : 馬飼野俊一

14.私鉄沿線

• (1975年・第8回日本有線大賞)
  　作詞 : 山上路夫　作曲 : 佐藤寛
  　編曲 : 馬飼野俊一

15.ジョニィへの伝言

• (1973年　第15回日本レコード大賞・作詞賞）
  　作詞 : 阿久 悠　作曲 : 都倉俊一
  　編曲 : 野口五郎
  ボーナストラック(IOCD-20313のみに収録)

日生劇場コンサート映像 (1977年)

• HEY MIXER、流氷、42.195km、水平線へ、私鉄沿線、沈黙、されど青春