M1. 最後の楽園

• 作詞 : 阿久悠 作曲 : 筒美京平

M2. マンハッタン・スクランブル

• 作詞 : 松本隆 作曲：筒美京平

M3. 傷心スピード・ウエイ

• 作詞 : 詞：松本隆 作曲 : 野口五郎

M4. たわごと

• 作詞 : 橋本淳 作曲 : 筒美京平

M5. シスコ・ドリーム

• 作詞 : 阿久悠　作曲 : 筒美 京平

M6. スマイル Smile

• 作詞 : 山上路夫　作曲 : 筒美京平

M7. 24 時間の恋人

• 作詞 : 松本隆　作曲 : 佐藤寛

   

M8. 僕の子守唄

• 作詞 : 山上路夫　作曲 : 佐藤寛

M9. 女になって出直せよ

• 作詞 :阿久悠　作曲 :筒美京平

M10. 雨のガラス窓

• 作詞 : 山上 路夫　作曲 : 筒美京平