SIDE A
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01.新しい汽車
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作曲 : 馬飼野俊一
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02.孤独な旅路
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作詞 : 棚橋三津雄 作曲 : 馬飼野俊一
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03.小さな君に
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作詞 : 吉岡慶子 作曲 : 筒美京平
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04.最初の恋
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作詞 : 石岡洋子 作曲: 佐藤寛
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05.愛のエレジー
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作詞 : 土山方子 作曲 : 佐藤寛
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06.雨の妖精
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作詞 : 佐藤美智子 作曲 : 馬飼野俊一
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07.白い小鳩
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作詞 : 島田まりこ 作曲 : 筒美京平
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SIDE B
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01.悲しみの海
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作曲 : 馬飼野俊一
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02. 夏の終り
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作詞 : 池田憲子 作曲 : 筒美京平
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03.沈んだ時計
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作詞 : 丘野ひづる 作曲 : 筒美京平
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04.ある日のひとり旅
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作詞 : 天野由美子 作曲 : 筒美京平
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05.愛のすがた
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作詞 : 棚橋三津雄 作曲 : 馬飼野俊一
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06.ひとり愛を連れて
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作詞 : 斉藤大三 作曲 : 馬飼野俊一
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07. 青春の旅
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作詞 : 木津治子 作曲 : 馬飼野俊一
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野口五郎：唄
ポリドール・オーケストラ
全曲補作詞,台詞：大日方俊子
編曲：馬飼野俊一
