01.君が美しすぎて

• 作詞 : 千家和也　作曲 : 馬飼野俊一
  編曲 : 馬飼野俊一

02.オレンジの雨

• 作詞 : 吉田栄子　補作詞 : 大日方俊子 　
  作曲 : 筒美京平　編曲 : 高田弘

03.雨に消えた恋

• 作詞 : 千家和也　作曲 : 筒美京平　
  編曲 : 筒美京平

04. 好きなんだけど

• 作詞 : 橋本淳　作曲 : 筒美京平　
  編曲 : 高田弘

05.青いリンゴ

• 作詞 : 橋本淳　作曲 : 筒美京平　
  編曲 : 高田弘

01.ぬれた瞳

• 作詞 : 千家和也　作曲 : 馬飼野俊一
  編曲 : 馬飼野俊一

02.めぐり逢う青春

• 作詞 : 大日方俊子　作曲 : 馬飼野俊一
  編曲 : 馬飼野俊一

03.青い日曜日

• 作詞 : 大日方俊子　作曲 : 馬飼野俊一
  編曲 : 馬飼野俊一

04.悲しみの日曜日

• 作詞 : 橋本淳　作曲 : 筒美京平
  編曲 : 高田弘

05.博多みれん

• 作詞 : 鳳司哲夫　補作詞 : 大日方俊子　
  作曲 : 荒井英一　編曲 : 竹村次郎

01.霧の少女

• 作詞 : 千家和也　作曲 :馬飼野俊一　
  編曲 : 馬飼野俊一

03.可愛いあの娘

• 作詞 : 大日方俊子　作曲 : 佐藤寛
  編曲 : 馬飼野俊一

04. ふたりの秘密

• 作詞 : 大日方俊子　作曲 : 佐藤寛
  編曲 : 馬飼野俊一

05.君よ泣かないで

• 作詞 : 千家和也　作曲 : 馬飼野俊一
  編曲 : 馬飼野俊一

01.うつろな愛

• 作詞 ・曲 : Carly Simon　訳詞 : 杉山政美　
  編曲 : 馬飼野俊一

02.クレイジー・ホース

• 作詞・曲 :The Osmonds　訳詞 : 大日方俊子　
  編曲 : 馬飼野俊一

03.映画「ゴッドファザー」より“愛のテーマ”

• 作詞 : L.Kusik　訳詞 : 千家和也　
  作曲 : N.Rota　編曲 : 馬飼野俊一

04.悲しき願い

• 作詞 ・曲: B.Benjamin,G Caldwell,S.Marcus
  訳詞 : タカオ・カンベ　編曲 : 馬飼野俊一

05.マイ・ウェイ

• 作詞・曲 : Paul Anka　訳詞 : 中島淳　
  編曲 : 馬飼野俊一

06.愛と幻想の世界 (五郎のショート・ショート)

• 構成 : 夏木信夫　作曲 : 佐藤寛
  編曲 : 馬飼野俊一