MR9642 Side A
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01.オーバーチェア
- 作曲 : 前田憲男 編曲 : 前田憲男
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02.真夏の夜の夢
- 作詞 : 阿久悠 作曲 : 筒美京平 編曲 : 前田憲男
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03.明日に架ける橋
- 作詞 : 岩谷時子 作曲 : P.Simmon 編曲 : 前田憲男
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04.恋の魔法使い
- 作詞 : L.Sayer 作曲 : V.Poncia 編曲 : 前田憲男
MR9642 Side B
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01.トップ屋コネクション
- 作詞 : 瀬高徹 作曲 : 佐藤寛 編曲 : 新井英治
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02.オレンジの雨
- 作詞 : 吉田栄子 補作詞 : 大日方俊子 作曲 : 筒美京平 編曲 : 筒美京平
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03.愛よ甦れ
- 作詞 : 藤公之介 作曲 : 平尾昌晃 編曲 : 新井英治
MR9643 Side A
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01.夏の日の恋
- 作詞 : 麻生香太郎 作曲 : 佐藤寛 編曲 : 新井英治
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02.時の扉
- 作詞 : 麻生香太郎 作曲 : 佐藤寛 編曲 : 新井英治
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03.マリンホテル
- 作詞 : 麻生香太郎 作曲 : 佐藤寛 編曲 : 新井英治
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04.ディスコ・マリン
- 作詞 : 麻生香太郎 作曲 : 佐藤寛 編曲 : 新井英治
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05.時の扉
- 作詞 : 麻生香太郎 作曲 : 佐藤寛 編曲 : 新井英治
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06.夏の日の恋
- 作詞 : 麻生香太郎 作曲 : 佐藤寛 編曲 : 新井英治
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07.夕立ちのあとで
- 作詞 : 山上路夫 作曲 : 筒美京平 編曲 : 新井英治
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08.君が美しすぎて
- 作詞 : 千家和也 作曲 : 馬飼野俊一 編曲 : 新井英治
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09.愛ふたたび
- 作詞 : 山上路夫 作曲 : 佐藤寛 編曲 : 新井英治
MR9643 Side B
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01.季節風
- 作詞 : 有馬三恵子 作曲 : 筒美京平 編曲 : 新井英治
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02.きらめき
- 作詞 : 山上路夫 作曲 : 筒美京平 編曲 : 新井英治
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03.めぐり逢う青春
- 作詞 : 大日方俊子 作曲 : 馬飼野俊一 編曲 : 新井英治
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04.君こそわが青春
- 作詞 : 阿久悠 作曲 : 筒美京平 編曲 : 新井英治
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05.マイ・ウェイ
- 作詞 : 中島淳 作曲 : P .Anka 編曲 : 新井英治
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06.女になって出直せよ
- 作詞 : 阿久悠 作曲 : 筒美京平 編曲 : 新井英治
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07.SEE YOU AGAIN
- 作詞 : 麻生香太郎 作曲 : 東海林修 編曲 : 新井英治
