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01.紀元０年 (ZERO A.D)
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作詞 : 麻生香太郎 作曲 : 東海林修
編曲 : 東海林修
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02.薔薇 (ROSES)
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作詞 : 麻生香太郎 作曲 : 東海林修
編曲 : 東海林修
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03.航海日誌 (IN MY LOG BOOK)
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作詞 : 麻生香太郎 作曲 : 東海林修
編曲 : 東海林修
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04.ボトル・レタア (BOTTLED LETTER)
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作詞 : 麻生香太郎 作曲 : 東海林修
編曲 : 東海林修
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05.北回帰線 (THE TROPIC OF CANCER)
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作詞 : 麻生香太郎 作曲 : 東海林修
編曲 : 東海林修
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06.グッド・ナイト (GOOD NIGHT)
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作詞 : 麻生香太郎 作曲 : 東海林修
編曲 : 東海林修
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07.少女よ (LITTLE GIRL)
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作詞 : 麻生香太郎 作曲 : 東海林修
編曲 : 東海林修
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08.狂った地球 (A CRAZY FRUIT)
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作詞 : 麻生香太郎 作曲 : 東海林修
編曲 : 東海林修
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09.汚さずにいられない (I CAN'T STOP LOVIN' YOU)
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作詞 : 麻生香太郎 作曲 : 東海林修
編曲 : 東海林修
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10.新宿午前四時(SHINJUKU 4:00A.M.)
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作詞 : 麻生香太郎 作曲 : 東海林修
編曲 : 東海林修
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11.21世紀箱舟の出帆 (THE DEPARTURE OF 21TH CENTURY'S ARK)
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作詞 : 麻生香太郎 作曲 : 東海林修
編曲 : 東海林修
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オリジナル発売：1976年7月21日 MR3010
●ドラムス
ジムゴードン
●ギター
ラリー・カールトン
ティーン・パークス
●ベース
リー・スカイラー
●キーボード
ラリー・ムホーベラック
●パーカッション
ゲイリー・コールマン
●トランペット
ホビー・ブライアント
アル・アーロン
ジョーン・オーディノ
ゲイリー・グランドマン
スティーヴ・マディオ
●トロンボーン
ディク・ハイド
ジョージ・ボハノン
●サックス
トム・スコット(ティナー)
アーニー・ワッツ(アルト)
ラニー・モーガン(アルト)
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