01.新しい汽車

• 作編曲 : 馬飼野俊一

02.孤独な旅路

• 作詞 : 棚橋三津雄　作編曲 : 馬飼野俊一

03.小さな君に

• 作詞 : 吉岡慶子　 作曲 : 筒美京平　編曲 : 馬飼野俊一

04.最初の恋

• 作詞 : 石岡洋子　 作曲: 佐藤寛　編曲 : 馬飼野俊一

05.愛のエレジー

• 作詞 : 土山方子 　作曲 : 佐藤寛　編曲 : 馬飼野俊一

06.雨の妖精

• 作詞 : 佐藤美智子　作編曲 : 馬飼野俊一

07.白い小鳩

• 作詞 : 島田まりこ　作曲 : 筒美京平　編曲 : 馬飼野俊一

08.悲しみの海

• 作編曲 : 馬飼野俊一

09. 夏の終り

• 作詞 : 池田憲子　作曲 : 筒美京平　編曲 : 馬飼野俊一

10.沈んだ時計

• 作詞 : 丘野ひづる　作曲 : 筒美京平　編曲 : 馬飼野俊一

11.ある日のひとり旅

• 作詞 : 天野由美子　作曲 : 筒美京平　編曲 : 馬飼野俊一

12.愛のすがた

• 作詞 : 棚橋三津雄　作編曲 : 馬飼野俊一

14.ひとり愛を連れて

• 作詞 : 斉藤大三　作編曲 : 馬飼野俊一

14. 青春の旅

• 作詞 : 木津治子　作編曲 : 馬飼野俊一