01.オープニング

• 作編曲 : 東海林修

02.箱舟の帰還

• 作詞 : 麻生香太郎　作編曲 : 東海林修

03.都会午前五時 (Wind of Change)

• 訳詞 : 麻生香太郎　作曲 : B&R Gibb　編曲 : 東海林修

04.ファンキー・ウィークエンド (Funky Weekend)

• 作詞曲:Hugo&Luigi, George David Weiss　編曲 : 東海林修

05.アイ・ゲット・マッド (I Get Mad)

• 作詞曲 : Joe Cocker　作曲 : Jim Price　編曲 : 東海林修

06.二人の朝食

• 作詞 : 山上路夫　作曲 : 佐藤寛　編曲 : 馬飼野俊一

07.今日という一日

• 作詞 : 山上路夫　作曲 : 野口五郎　編曲 : 東海林修

08.女友達

• 作詞 : 山上路夫　作曲 : 佐藤寛　編曲 : クニ河内

09.ゴー・ナウ (Go Now)

• 訳詞 : 麻生香太郎　作曲 : Hugo&Luigi, George David Weiss　編曲 : 東海林修

10.トラベリング・ボーイ (Traveling Boy)

• 訳詞者不詳　作曲 : Paul Williams, Roger Nichols　編曲 : 東海林修

11.長良川　

• 作詞 : 山上路夫　作曲 : 佐藤寛　編曲 : 馬飼野俊一

12.通りすぎたものたち　

• 作詞 : 山上路夫　作曲 : 佐藤寛　編曲 : 馬飼野俊一

13.音楽祭

• 作詞 : 麻生香太郎　作編曲 : 東海林修

14.私鉄沿線

• 作詞 : 山上路夫　作曲 : 佐藤寛　編曲 : 筒美京平

15.光の中に

• 作詞 : Pierre Delanoe 作曲 : Gilbert Becaud　編曲 : 東海林修

16.オール・バイ・マイ・セルフ(All By Myself)

• 訳詞 : 麻生香太郎　作曲 : Eric Carman　編曲 : 東海林修

17.レット・イット・ビー・ミー(Let It Be Me)

• 訳詞 : 麻生香太郎　作詞 : Pierre Delanoe 作曲 : Gilbert Becaud　編曲 : 東海林修

18.歌がある限り　

• 作詞 : 山上路夫　作編曲 : 東海林修

19.マイ・ウェイ(My Way)

• 訳詞 : 中村淳　作詞 : P. Anka 作曲 : Jacques Revaux, Claude Francois　編曲 : 東海林修