01.博多みれん

• 作詞 : 鳳司哲夫　補作詞 : 大日方俊子 作曲 : 荒井英一　編曲 : 竹村次郎

02.青いリンゴ

• 作詞 : 橋本淳　作曲 : 筒美京平 編曲 : 高田弘

03.めぐり逢う青春

• 作詞 : 大日方俊子　作曲 : 馬飼野俊一 編曲 : 馬飼野俊一

04.雨に消えた恋

• 作詞 : 千家和也　作曲 : 筒美京平　編曲 : 筒美京平

05.オレンジの雨

• 作詞 : 吉田栄子　補作詞 : 大日方俊子　作曲 : 筒美京平　編曲 : 高田弘

06.君が美しすぎて

• 作詞 : 千家和也　作曲 : 馬飼野俊一　編曲 :馬飼野俊一

07.愛ふたたび

• 作詞 : 山上路夫　作曲 : 佐藤寛　編曲 : 馬飼野俊一

08.甘い生活

• 作詞 : 山上路夫　作曲 : 筒美京平　編曲 : 筒美京平

09.私鉄沿線

• 作詞 : 山上路夫　作曲 : 佐藤寛　編曲 : 筒美京平

10.哀しみの終わるとき

• 作詞 : 山上路夫　作曲 : 筒美京平　編曲 : 筒美京平

11.美しい愛のかけら

• 作詞 : 山上路夫　作曲 : 佐藤寛　編曲 : 東海林修

12.女友達

• 作詞 : 山上路夫　作曲 : 佐藤寛　編曲 : クニ河内

13.アドロ

• 訳詞 : 毬まどか　作曲 : Armando Manzanero　編曲 : 東海林修

14.哀しみのソレアード

• 訳詞 : 布施明　作曲 : Zacar　編曲 : 東海林修

15.ゴー・ナウ

• 作詞 : Hugo and Ruigi　　訳詞 : 麻生香太郎　作曲 : George David Weiss　編曲 : 東海林修

16.マイ・ウェイ

• 作詞・曲 : Paul anka　訳詞 : 中島淳　編曲 : 東海林修

17.ア・ソング・フォー・ユー

• 作詞・曲 : Leon Russell　訳詞: 安井かずみ　編曲 : 東海林修

01.見果てぬ夢

• 作詞 : Joe Darion　訳詞:岩谷時子　作曲 : Miteh Leigh　編曲 : 東海林修

02.トラベリング・ボーイ

• 訳詞者不詳　作曲 : Art Garfancle　編曲 : 東海林修

03.アイ・ゲッド・マッド

• 作詞 : Joe Cocker　作曲 : Jim Price　編曲 : 東海林修

04.クレイジー・ラブ

• 作詞・曲 : Paul Anka　訳詞者不詳　編曲 : 馬飼野俊一

05.アイ

• 訳詞 : Carlo Donida　作曲 : Labati　編曲 : 馬飼野俊一

06.雨のガラス窓

• 作詞 : 山上路夫　作曲 : 筒美京平　編曲 : 筒美京平

07.愛すれどさびしく

• 作詞 : 山上路夫　作曲 : 筒美京平　編曲 : 筒美京平

08.風に舞う花びら

• 作詞 : 水木かおる　作曲 : 佐藤寛　編曲 : 馬飼野俊一

09.結婚申し込み

• 作詞 : 山上路夫　作曲 : 平尾昌晃　編曲 : 馬飼野俊一

10.枯れ葉のいつわり

• 作詞 : 千家和也　作曲 : 馬飼野俊一　編曲 : 馬飼野俊一

11.何処へ（サウンド・トラック）

• 作詞 : 山上路夫　作曲 : 馬飼野俊一　編曲 : 馬飼野俊一

12.傷だらけの旅立ち

• 作詞 : 阿久悠　作曲 : 筒美京平　編曲 : 筒美京平

13.愛のエレジー

• 作詞 : 土山方子　補作詞 : 大日方俊子　作曲 : 佐藤寛　編曲 : 馬飼野俊一

14.熱愛

• 作詞 : 阿久悠　作曲 : 馬飼野俊一　編曲 : 馬飼野俊一

15.歌がある限り

• 作詞 : 山上路夫　作曲 : 東海林修　編曲 : 東海林修

16.箱舟の帰還

• 作詞 : 麻生香太郎　作曲 : 東海林修　編曲 : 東海林修

17.新しい夜明け (第2回広島平和音楽祭参加曲)

• 作詞 : 山上路夫　作曲 : 佐藤寛　編曲 : 東海林修