01. from TOKYO

• 作詞 : 松尾由紀夫　作曲 : 佐藤寛
  編曲 : 佐藤寛

02.カクテル

• 作詞 : 古賀勝哉　作曲 : 石川Kanji
  編曲 : 猪股義周

03.ストレンジャー

• 作詞 : 来生えつこ　作曲 : 鈴木康志
  編曲 : 佐藤寛

04.Love ― 蜃気楼

• 作詞 : 水野有平　作曲 : 石川Kanji
  編曲 : 佐藤寛

05.時に吹かれて

• 作詞 : 渡辺なつみ　作曲 : 菅原進
  編曲 : 小野裕之

06.想い出のメリークリスマス

• 作詞 : 渡辺なつみ　作曲 : 佐藤寛
  編曲 : 佐藤寛

07.君は君のままで …

• 作詞 : 水野有平　作曲 : 石川Kanji
  編曲 : 小野裕之

08.飛べない鳥

• 作詞 : 渡辺なつみ　作曲 : 菅原進
  編曲 : 小野裕之

09.君が居るから

• 作詞 : 渡辺なつみ　作曲 : 菅原進
  編曲 : 佐藤寛

10.さよならが言えない

• 作詞 : 渡辺なつみ　作曲 : 石川Kanji
  編曲 : 猪股義周