01.君が美しすぎて (BRAND NEW TRACK)

• 作詞 : 千家和也　作曲 : 馬飼野俊一
  編曲 : 古川健次

02.愛さずにいられない (BRAND NEW TRACK)

• 作詞 : 阿久悠　作曲 : 馬飼野俊一
  編曲 : 古川健次

03.グッド・ラック

• 作詞 : 山川啓介　作曲 : 筒美京平
  編曲 : 高田弘

04.真夏の夜の夢

• 作詞 : 阿久悠　作曲 : 筒美京平
  編曲 : 筒美京平

05.甘い生活

• 作詞 : 山上路夫　作曲 : 筒美京平
  編曲 : 筒美京平

06.私鉄沿線

• 作詞 : 大日方俊子　作曲 : 佐藤寛
  編曲 : 筒美京平

07.めぐり逢う青春

• 作詞 : 山上路夫　作曲 : 筒美京平
  編曲 : 筒美京平

08.青いリンゴ

• 作詞 : 橋本淳　作曲 : 筒美京平
  編曲 : 高田弘

09.好きなんだけど

• 作詞 : 山上路夫　作曲 : 筒美京平
  編曲 : 筒美京平

10.オレンジの雨

• 作詞 : 吉田栄子　補作詞 : 大日方俊子
  作曲 : 筒美京平　編曲 : 筒美京平

11.針葉樹

• 作詞 : 麻生香太郎　作曲 : 筒美京平
  編曲 : 筒美京平

12.夕立ちのあとで

• 作詞 : 山上路夫　作曲 : 筒美京平
  編曲 : 筒美京平

13.むさし野詩人

• 作詞 : 松本隆　作曲 : 佐藤寛
  編曲 : 筒美京平

14.涙のチケット (BRAND NEW TRACK)

• 作詞曲 : Reter De Wijn　訳詞 : 三浦徳子
  編曲 : 猪股義周

15.19:00の街 (BRAND NEW TRACK)

• 作詞 : 伊藤薫　作曲 : 筒美京平
  編曲 : 猪股義周

16.さよならは、誰のため

• 作詞 : 水木かおる　作曲 : 佐藤寛
  編曲 :白石幸一郎