01.オーバーチェア

• 作曲 : 前田憲男　編曲 : 前田憲男

02.真夏の夜の夢

• 作詞 : 阿久悠　作曲 : 筒美京平
  編曲 : 前田憲男

03.明日に架ける橋

• 作詞 : 岩谷時子　作曲 : P.Simmon
  編曲 : 前田憲男

04.恋の魔法使い

• 作詞 : L.Sayer　作曲 : V.Poncia
  編曲 : 前田憲男

05.シスコ・ドリーム (ボーナストラック)

• 作詞 : 阿久悠　作曲 : 筒美京平
  編曲 : 新井英治

06.パラダイス (ボーナストラック)

• 作詞 : 阿久悠　作曲 : 佐藤寛
  編曲 : 新井英治

07.最後の楽園 (ボーナストラック)

• 作詞 : 阿久悠　作曲 : 佐藤寛
  編曲 : 新井英治

08.トップ屋コネクション

• 作詞 : 瀬高徹　作曲 : 佐藤寛
  編曲 : 新井英治

09.オレンジの雨

• 作詞 : 吉田栄子　補作詞 : 大日方俊子　
  作曲 : 筒美京平　編曲 : 筒美京平

10.愛よ甦れ

• 作詞 : 藤公之介　作曲 : 平尾昌晃
  編曲 : 新井英治

11. 女になって出直せよ (ボーナストラック)

• 作詞 : 阿久悠　作曲 : 筒美京平
  編曲 : 新井英治

01.夏の日の恋

• 作詞 : 麻生香太郎　作曲 : 佐藤寛
  編曲 : 新井英治

02.時の扉

• 作詞 : 麻生香太郎　作曲 : 佐藤寛
  編曲 : 新井英治

03.マリンホテル

• 作詞 : 麻生香太郎　作曲 : 佐藤寛　
  編曲 : 新井英治

04.ディスコ・マリン

• 作詞 : 麻生香太郎　作曲 : 佐藤寛
  編曲 : 新井英治

05.時の扉

• 作詞 : 麻生香太郎　作曲 : 佐藤寛
  編曲 : 新井英治

06.夏の日の恋

• 作詞 : 麻生香太郎　作曲 : 佐藤寛
  編曲 : 新井英治

07.夕立ちのあとで

• 作詞 : 山上路夫　作曲 : 筒美京平
  編曲 : 新井英治

08.君が美しすぎて

• 作詞 : 千家和也　作曲 : 馬飼野俊一
  編曲 : 新井英治

09.愛ふたたび

• 作詞 : 山上路夫　作曲 : 佐藤寛
  編曲 : 新井英治

10.季節風

• 作詞 : 有馬三恵子　作曲 : 筒美京平
  編曲 : 新井英治

11.きらめき

• 作詞 : 山上路夫　作曲 : 筒美京平
  編曲 : 新井英治

12.めぐり逢う青春

• 作詞 : 大日方俊子　作曲 : 馬飼野俊一　
  編曲 : 新井英治

13.君こそわが青春

• 作詞 : 阿久悠　作曲 : 筒美京平
  編曲 : 新井英治

14.マイ・ウェイ

• 作詞 : 中島淳　作曲 : P .Anka
  編曲 : 新井英治

15.真夏の夜の夢 (ボーナストラック)

• 作詞 : 阿久悠　作曲 : 筒美京平
  編曲 : 新井英治

16.女になって出直せよ

• 作詞 : 阿久悠　作曲 : 筒美京平
  編曲 : 新井英治

17.SEE YOU AGAIN

• 作詞 : 麻生香太郎　作曲 : 東海林修
  編曲 : 新井英治